一对即将分离的情侣彼此取暖；一位老妇人沉浸在过往爱情岁月；一对玩伴畅想移民美国，成为职业棒球球员。在古巴内陆城市圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯，时间似乎停滞不前，三组人物构成的情感世界在这里流动、展开。

哲学教师墨林 (Merl) 在课堂内外不拘一格，常常令墨守陈规的学院主任托尼 (Toni) 大为光火，却又让纠结于家庭、身份、关系与情感的学生们对哲学如痴如醉。

一位名叫Merli的高中哲学老师，他以一种独特的方式授课，讲述的是他所在班级的学生，包括他自己的儿子，以及班级学生之间的关系、友谊、爱情和问题。